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Guide

Guide Operative

ultimo aggiornamento: Luglio 2017 

 A - Inserimento Caricamento bilanci o situazioni contabili

A.1 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio prelevando i dati dal Registro Imprese

A.2 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio prelevando i dati da Altri Fornitori

A.3 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio prelevando i dati dai Registri Spagnoli

A.4 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio caricando i dati dal proprio PC in formato XBRL

A.5 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio caricando i dati dal proprio PC in formato XML – Cerved

A.6 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio caricando i dati dal proprio PC in formato XML – Zucchetti AGO

A.7 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio caricando i dati dal proprio PC in formato CSV – Zucchetti Omnia

A.8 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio caricando i dati dal proprio PC in formato Excel – Modello L1 per i bilanci civilistici

A.9 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio caricando i dati dal proprio PC in formato Excel – Modello L2 per tutte le altre strutture contabili personalizzate e non standard

A.10 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio caricando i dati dal proprio PC in formato PDF

A.11 Elaborare/Aggiornare una analisi di bilancio inserendo i dati manualmente

A.12 Modificare i dati della fonte (inserimento manuale)

A.13 Estendere l’analisi a 10 anni o oltre

A.14 Elaborare/Aggiornare e riclassificare un piano dei conti Sistemi Profis - Schema Precedente (scarica il Modello L2 precompilato e segui la procedura A.9)

A.15 Elaborare/Aggiornare e riclassificare un piano dei conti Sistemi Profis - Nuovo Schema 2017 (scarica il Modello L2 precompilato e segui la procedura A.9)

A.16 Elaborare/Aggiornare e riclassificare un piano dei conti Teamsystem (scarica il Modello L2 precompilato e segui la procedura A.9)

A.17 Elaborare/Aggiornare e riclassificare un piano dei conti DATEV (scarica il Modello L2 precompilato e segui la procedura A.9)

A.18 Elaborare/Aggiornare e riclassificare un piano dei conti personalizzato scaricato da gestionali / ERP (Sistemi, SAP, Oracle, WKI, Datev, Passpartout, ..) 

 

 B - Analisi di Bilancio e Ricerca con filtri

B.1 Ricercare una analisi di bilancio

B.2 Ricercare analisi di bilancio attraverso le opzioni di ricerca con filtri

B.3 Ricercare analisi di bilancio attraverso la ricerca libera

B.4 Salvare i criteri di ricerca utilizzati per filtrare le analisi

B.5 Recuperare i criteri di ricerca salvati e riutilizzarli

B.6 Ricercare una analisi di bilancio non presente nell’archivio Leanus

B.7 Ricercare una analisi di bilancio non presente nell’archivio Leanus e non presente nell'archivio accessibile tramite la procedura Elabora Analisi(o aggiorna) “da Altri Fornitori”

B.8 Ricercare una analisi di bilancio non presente “da Registro Imprese”.

B.9 Visualizzare la sintesi dell'analisi (home)

B.10 Ricercare analisi per indici, parole chiave, menu documenti (es. codice ATECO, PFN, Crediti Clienti….)

 

 C - Gestione riclassificazione

C.1 Controllare la quadratura/completamento degli schemi Leanus (triangolino Verde)

C.2 Controllare la quadratura/completamento degli schemi Leanus (triangolino Arancione)

C.3 Controllare le ragioni della squadratura degli schemi Leanus – (triangolino rosso. Le possibili cause e le soluzioni)

C.4 Visualizzare i criteri di riclassificazione attivi

C.5 Salvare i criteri di riclassificazione personalizzati

C.6 Gestione delle rettifiche 

C.7 Annullare tutte le rettifiche (reset rettifiche)

C.8 Utilizzare la riclassificazione pre-impostata (reset riclassificazione)

C.9 Utilizzare i criteri di riclassificazione personalizzati

C.10 Modificare e personalizzare il modello di riclassificazione

C.11 Riclassificare le voci speciali quali Oneri Finanziari, Costo del Personale ed altre attraverso "Altri Input (per Statistiche e Altro)".

C.12 Completare il Conto Economico (Classico) con il dettaglio del Costo del Personale, dei costi per Godimento Beni di Terzi e per Servizi

C.13 Includere nella PFN voci di Altri Debiti nel caso in cui il bilancio della fonte riporti il Totale Debiti e il "di cui a Medio Lungo Termine" ma non il "di cui a Breve".

C.14 Includere nell'analisi le informazioni presenti nella tabella Leasing della nota integrativa

C.15 Inserire e riclassificare di dettaglio aggiuntive utili ai fini del completamento dell'analisi (Es. Ricavi per Paese, Ricavi per BU, etc)

 

 

 D - Valutazioni

D.1 Calcolare l’equity Value e l’Enterprise value

D.2 Calcolare il Break Even, il Margine di sicurezza, la leva Operativa, la Leva Finanziaria

D.3 Visualizzare il calcolo della Fascia MCC

D.4 Visualizzare la valutazione del profilo di rischio ("le faccine" e il trend)

D.5 Visualizzare il fido consigliato

D.6 Visualizzare il confronto con i KPI

 

 E - Posizionamento Competitivo (Benchmark)

E.1 Elaborare il benchmark tra 2 o più imprese selezionate nominativamente

E.2 Scegliere un nominativo alternativo (alias)

 

 

 F - Business Plan

F.1 Inserire le ipotesi di conto economico

F.2 Inserire le ipotesi relative al costo del personale e al numero dipendenti

F.3 Inserire le ipotesi relative agli oneri finanziari

F.4 Inserire le ipotesi relative allo stato patrimoniale

F.5 Azzerare tutte le rettifiche precedentemente inserite

F.6 Salvare e storicizzare le simulazioni

 

 

 G - Creazione, Aggiornamento e Analisi dei gruppi

G.1 Creare un gruppo di imprese selezionate attraverso i Filtri

G.2 Creare un gruppo con filtri e successivamente consolidare l’elenco delle imprese scegliendo nominativamente le imprese da aggiungere / eliminare dal gruppo.

G.3 Creare un gruppo di imprese selezionate nominativamente

G. 4 Aggiornare un gruppo

G.5 Rinominare un gruppo

G.6 Eliminare un gruppo

 

 

 H - Elaborazione slide e Presentazioni

H.1 Inserire i commenti nelle slide

H.2 Creare una presentazione personalizzata

H.3 Aggiungere slide personalizzate

H.4 Archiviare la presentazione

H.5 Creare la presentazione in PDF

H.6 Scaricare i singoli grafici e le singole tabelle in excel

 

 I - Acquisto Documenti

I.1 Acquistare Visure, Protesti, Elenco soci, Bilanci e Note Integrative

I.2 Acquistare Atti

I.3 Acquistare Dossier Commerciali

I.4 Acquistare Dati Catastali

I.5 Acquistare Dossier internazionali

I.6 Effettuare il controllo Eventi Negativi

I.7 Attivare il servizio di monitoraggio variazioni imprese

I.8 Richiedere un dossier personalizzato

I.9 Scaricare un bilancio archiviato in formato .tar

 

 

 L - Varie

L.1 Visualizzare, eliminare e modificare l'anagrafica di una impresa

L.2 Modificare la password

L.3 Visualizzare il menu Navigatore (clicca sull'icona  posta in alto)

L.4 Disattivare l’apertura automatica del Menu Navigatore

L.5 Acquistare crediti per utilizzo dei servizi a consumo

L.6 Effettuare l’upgrade al profilo Premium

L.7 Visualizzare l’elenco dei documenti acquisiti

L.8 Modificare la lingua (Clicca sulla bandierina in alto e seleziona la lingua desiderata)

L.9 Chiedere Aiuto (Clicca sul pulsante posto a destra di ogni pagina)

L.10 Trasferire una analisi in Area Riservata

L.11 Inserire commenti e note relative alla singola pagina o all'intera analisi

L.12 Inserire il proprio logo nelle Slide

L.13 Scaricare in excel le anagrafiche e le informazioni contabili delle singole analisi e degli elenchi

L.14 Effettuare una ricerca con google delle informazioni aziendali e della rassenga stampa presenti su internet

  

Nota Metodologica

Se sei alle prime armi e vuoi utilizzare le procedure del blocco "A - Inserimento Caricamento bilancio i situazioni contabili":

Per ricercare il contenuto di tuo interesse, scorri l'elenco delle procedure oppure attiva la ricerca attraverso il browser (Es. CTRL + F, o CMD+F) e ricerca le parole chiave
  

MANUALE LEANUS (WORK IN PROGRESS)

 

 

Glossario

VIDEO GUIDE E TUTORIAL 

Argomenti Principali

Primo Accesso Cookies, Errori di visualizzazione, Informazioni generali
Logiche Generali - BASE La registrazione, il software, le banche dati, l'organizzazione dei menu
Logiche Generali - Avanzate Caricamento e riclassificazione, gestione abbreviati, controllo quadratura..
Menu - Elabora Analisi Elaborazione nuova analisi, aggiornamento analisi, dai Registri, da Excel..
Menu - Acquista documenti Acquisto Visure, Protesti, Dossier, Soci, Pregiudizievoli, etc.
Modulo Analisi di Bilancio La sintesi eco/fin, il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, Il Rendiconto Finanziario, gli indici, le analisi grafiche
Modulo Rating La valutazione del rischio, il Fido, la Fascia MCC, il Leanus Score, lo Z-Score di Altman
Modulo Posizionamento Competitivo Il benchmark tramite ateco, il benchmark con selezione nominativa dei concorrenti
Modulo Business Plan L'inserimento delle ipotesi, le simulazioni, l'analisi del break.event,..
Modulo Slide L'elaborazione delle presentazioni, l'inserimento dei commenti, le presentazioni personalizzate
Modulo Analisi Gruppi Le analisi elaborate da Leanus, la creazione di un gruppo con selezione nominativa, ...
Modulo Ricerca con Filtri I diversi criteri di ricerca utilizzabili. La ricerca per Ateco, la ricerca per indici,la ricerca sulle singole voci contabili
Modulo Altri Schemi di riclassificazione Flussi finanziaria e CCNO, CE.BI, Modello IC/PL
Altri Moduli Stakeholders (Governance, Sistema Finanziario, Clienti, Fornitori, ..), Analisi Qualitativa (La società, Prodotti e Servizi, Contenziosi, SWOT, ..)
Altre funzioni avanzate Estrazione Liste, Creazione Benchmark personalizzati, Integrazioni

  

Domande Frequenti - FAQ

 

 

 WEBINAR

Occhio ai Rating automatici
Impariamo ad usare Leanus. Ospite M. Borda - Ufficio Crediti Banca CRS                 
Valutazione del Rischio e Business Plan. Ospite F. Bolognini - Chief Risk Officer fondatore di Workinvoice
Il portafoglio del Private Equity - L'analisi delle imprese Elite (50-100 Milioni) - Con Stefania Peveraro (MF-BeBeez). Ospite Marta Testi (Elite) e Anotnio Grioli (Zucchetti)      
NPL. La segmentazione di un portafoglio finalizzata al recupero del credito
Il profitto è un opinione. La cassa è un fatto (con M. Giorni e I. Fogliata)
Startup. Osservatorio Milano Finanza/Leanus - L'analisi approfondita di tutti i bilanci 2015
Viaggio dietro le quinte della Business Information con A. Pascarella - Infocamere 
Benchmark e studi di settore. La sanità privata 
Osservatorio Aziende Familiari AUB. L'analisi Leanus delle 200 Imprese Benchmark

Altro

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