23.14. Info: Metodología de Creación de Grupos

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Método Leanus para crear grupos

Esto proporciona algunos consejos útiles para cualquier persona que tenga la necesidad de analizar grupos de empresas tanto por nombre único como a nivel agregado.

Filtros generales

Verifique los esquemas Leanus >> diferentes de >> RED. Permite excluir empresas que, aunque sea por tan solo un año, no presentan información suficiente para completar los esquemas de reclasificación gerencial de Leanus.

Períodos Procesados ​​>> mayor o igual a... Le permite verificar que existe un número deseado de períodos contables (preste atención a los datos maestros que tienen dos ejercicios en el mismo año. De esta manera, el análisis de tendencia no verse afectado por errores por falta de periodos contables de algunas de las empresas incluidas en el estudio.

Año de referencia. Es el año, si se especifica, respecto del cual se buscan los valores o índices especificados por el usuario. Por ejemplo, si el año es 2017, el filtro Ingresos > 1.000.000 1.000.000 2017 arrojará empresas con Ingresos > XNUMX XNUMX XNUMX en XNUMX

Mes de referencia (opcional). Indique el valor deseado si pretende extraer solo los análisis con un período de referencia específico, por ejemplo, 12/2017

Duración del ejercicio (opcional). Indique el valor deseado si tiene la intención de extraer solo los análisis con una especificación durante el período de referencia, por ejemplo, 08/2017 (14)

Filtro Ordinario vs Consolidado>>Si están presentes tanto Ordinario como Consolidado: XXX. Utilice la opción deseada para eliminar la doble contabilización en el caso de Códigos Tributarios que presenten tanto el balance general en formato Ordinario como Consolidado.

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Las otras opciones disponibles le permiten refinar aún más su búsqueda.

Los filtros presentes en Datos Personales, Estado de Resultados, Balance, Estado de Flujo de Caja e Índices le permiten afinar aún más su búsqueda y obtener la selección deseada.

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El método Leanus para crear grupos

A continuación se presentan algunos Filtros a tener en cuenta para un estudio de un clúster y/o un segmento de mercado

INFORMACIÓN COMPLETA: Verifique los esquemas Leanus = diferentes de RED (el grupo de análisis RED se analiza por separado)

OTROS FILTROS GENERALES (ver listado anterior): Al menos dos ejercicios contables o más, 12 meses,

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Región/Provincia: Valor

DOBLE BALANCE: Si presente Ordinario y Consolidado: Valor

TIPO DE BALANCE: Consolidado, Ordinario, Abreviado

GESTIÓN DE BALANCEES ERRORES: Control de Equilibrio en Fuente

MACRO-SECTORES (preferiblemente no para ATECO): Industria, Comercio, Construcción, Inmobiliario

• TAMAÑO:
  - Microempresas: hasta 2 millones (excluidas) – (MII)
  - Pequeñas Empresas: de 2 a 10 (excluidas) – (PIC)
  - Medianas Empresas: de 10 a 50 (excluidas) (MEI)
  - Grandes Empresas: mayores de 50 años (inclusive) (GRI)

Dada la cantidad de datos que se pueden tratar de esta forma, es recomendable establecer una codificación que ayude a reconocer los grupos a partir de los 10 primeros caracteres.

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE BÚSQUEDA

XX-AAAA-MM-ZZZZZZ, donde:

• XX = provincia de dos letras

• YYY=Sector de tres letras

• MMM=tres letras Tamaño

• ZZZZ= descripción, p. ej. automotor

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Realice las comprobaciones necesarias para verificar que el resultado esperado coincida con los objetivos de su análisis

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Al crear el grupo, elige si agregar todos los períodos contables de un mismo año (independientemente del mes del período contable) o distinguir no solo por año sino también por mes/año (por ejemplo, los datos a 8/2017 y 12/2017 se presentará en dos columnas diferentes).

Después de crear el grupo, verifique desde la página de Resumen (Menú de Análisis de Grupo) que el número de análisis por año es constante.

Después de crear el grupo, verifique si ha obtenido un análisis completo para el grupo también (triángulo verde o naranja) y, de no ser así, realice los ajustes necesarios.