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Descripción

El módulo de Análisis del Grupo Leanus le permite analizar la tendencia del balance de un conjunto de empresas seleccionadas a través de filtros (o cargar CF) y evaluar su perfil económico, patrimonial y financiero tanto a nivel agregado como para cada empresa individual. El módulo cubre todas las necesidades de quienes necesitan analizar carteras de clientes, proveedores, competidores o segmentos de mercado, realizar actividades de seguimiento o analizar carteras para la compra o venta de créditos morosos (UTP, NPL), titulizaciones, etc. Para necesidades específicas y altamente sofisticadas solo para usuarios corporativos, el módulo "Gestión de cartera" está disponible

procedimiento

In Reservada PUBLICAR, en su caso, vaya a Análisis de procesos / Filtrar datos maestros
establecer yo Filtros para Buscar y haga clic en "Aplicar filtro"
Para agregar nuevos filtros, haga clic en "Añadir filtro"

Para crear el grupo:
Haga clic en Acciones, ubicado en la parte superior izquierda del campo "Nombre" en el encabezado de la tabla
Haga clic en Crear grupo
Escriba el nombre que desea asociar con el grupo

Para los distintos procedimientos de agregación, consulte las secciones de este manual dedicadas al análisis de grupo.

Consejos prácticos

Para aprovechar al máximo el módulo de Análisis de grupo, es importante seguir algunas recomendaciones:

  • Establece los filtros que creas que se adaptan a tus necesidades. Cree el grupo y analice los resultados a través del Informe comentado o el Menú de análisis de grupo
  • El análisis resaltará casos que quizás no haya considerado. Utilice la función "editar grupo" para refinar su selección.
  • Considere casos especiales: presencia de estados financieros ordinarios y consolidados, estados financieros abreviados, estados financieros con varios períodos contables para el mismo año. El menú de lista de anomalías puede guiarlo en sus elecciones

Siguiendo estas recomendaciones, será posible hacer el mejor uso del módulo de Análisis de Grupo Leanus y obtener resultados precisos y confiables.

pastillas de video

Estudios sectoriales y análisis de cartera: ¡manejar con mucho cuidado!

Cómo analizar un segmento de mercado con Leanus

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Análisis de cartera y errores a evitar

Investigación sobre Leanus en el sección

Insights

Descargue un ejemplo del Informe Automático Leanus

¿Cuáles son los métodos de agregación (Creación de Grupos)?

Es posible seleccionar las empresas por su nombre (Menú Procedimiento Análisis Proceso / "Crear nuevo grupo" es seleccionar empresas usando filtros

¿Es posible seleccionar el porcentaje de consolidación?

Sí. Durante el procedimiento de Creación de Grupo es posible modificar el porcentaje de Consolidación. El valor predeterminado es 100

¿Qué filtros hay disponibles?

Tienes decenas de filtros que puedes utilizar combinándolos según tus necesidades

Año de referencia de la investigación . En el caso de investigaciones sobre datos de períodos contables (Ej. Ingresos > 100), el año indicado será el año de referencia. Si no se indica, Leanus buscará cualquier año disponible
Solo análisis con último ejercicio . Permite identificar las empresas que tienen el indicado como último ejercicio disponible
general. Le permiten identificar las características generales de los datos maestros individuales (por ejemplo, balance de períodos contables, número de períodos, etc.)
Datos personales (ej. Municipio, CAP, Provincia, Personería Jurídica, Nace, SIC, RAE, Etc)
Estado de resultados
Hoja de balance
Estado financiero
Índices de balance
Solo análisis con último ejercicio
KPI Código de Crisis
Campos personalizados

Para obtener la lista de filtros disponibles, consulte la sección Buscar con filtros del manual

¿Es posible modificar un grupo creado anteriormente?

Si.
Accede al Grupo y haz clic en Editar Grupo ubicado en el menú "Análisis de Grupo" o en la rueda multifunción ubicada a la izquierda del nombre

Se mostrará la lista de empresas ya incluidas en el grupo.

Para agregar nuevos negocios al grupo
ingrese su nombre o código fiscal en el campo correspondiente
haga clic en el signo más

Modificar la selección modificando los filtros
Haga clic en Filtrar análisis en la parte superior derecha

Al final de la selección, haga clic en Acciones y Crear un nuevo grupo

El grupo creado anteriormente no se puede cambiar. En su lugar, es posible crear uno nuevo con los nuevos criterios.

Los grupos se pueden eliminar haciendo clic en la rueda multifunción ubicada a la izquierda del nombre del grupo

¿Es posible comparar entre grupos o crear un grupo de grupos?

SÍ. de la misma manera con la que se realiza el benchmark entre dos o más empresas (Menú Benchmark)

¿Cuál es la mejor práctica para aprovechar al máximo la búsqueda de filtros?

Selecciona elaño de referencia y haga clic en "Aplicar filtros"
Decida si incluir la mes del cierre del ejercicio y la duración del período luego haga clic en "Aplicar filtros"
Usa el bloque de filtro general elegir el tipo de negocio que desea incluir (Ej. Estados Financieros Ordinarios, Consolidados, Completos, número de períodos procesados ​​luego haga clic en "Aplicar Filtros"
Selecciona el Areas geográficas de tu interés y luego "Aplicar Filtros"
Selecciona el Modelo de negocio (Servicio, Tradicional, Comerciante) y el Tipo de Producción (Almacén, Orden de trabajo) y luego "Aplicar filtros"
entrar los criterios dimensionales u otros parámetros objetivo (p. ej., Ingresos superiores a..., Pfn/ EBITDA inferior a y luego "Aplicar filtros"
Filtros de archivo para que puedas recuperarlos más tarde
Crear el grupo y analizar el informe comentado para evaluar si las empresas coinciden con sus criterios de búsqueda (p. ej., cobro promedio, pago, volumen de negocios del almacén)
Consulta el análisis de la Nace y otros códigos sectoriales para identificar categorías para excluir
Crear el Grupo desde el Menú "Acciones.." y etiquételo como "lista larga o temporal" u otras etiquetas que indiquen que se trata de una selección temporal
Analizar el grupo desde el Menú Análisis de grupo para identificar otros criterios de selección
Editar el grupo (girar a la izquierda de la Denominación) y Filtrar las empresas utilizando los criterios adicionales
Repetir la operación desde PASO 10 en adelante hasta llegar al grupo deseado

¿Es posible crear Grupos de Grupos?

Sí. Acceda a la Lista de Grupos desde el Menú Editar Análisis y repita las operaciones descritas para el procedimiento de creación de grupos empresariales

¿Es posible crear un informe comentado del análisis de Grupos?

Sí. Desde el menú de presentaciones o la página de inicio del grupo

¿Cuáles son los análisis principales del menú Análisis de grupo?

Resumen de datos agregados (Ingresos, Marginalidad, PIL, Deuda, Leanus Score, etc.)
Estadísticas (por Perfil de Riesgo, por Nace, Sector, Año de Constitución, principales partidas contables, Análisis de concentración y dispersión tanto en forma gráfica como tabular, Media, Mediana y Desviación Estándar)
Matrices estratégicas (Identificación STAR, ATASCADO, CORREDORES, ESTABLE, etc)
Clasificaciones (por ingresos, anual, Lngresos netos, Pfn, ...)
Análisis de categorías (STAR, ATASCADO, CORREDORES, ESTABLE)
Distribución para Nace, Códigos CDC, SAE, RAE, SIC
Distribución por Tipo de Producción (Almacén, Pedido), Modelo de Negocio (Servicios, Comercializadores, Industriales)
Distribución por Leanus Score

También es posible ver la lista de empresas incluidas en el grupo, modificar el grupo *aplicando criterios de selección adicionales* y mucho más.

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(videotutorial: disponible próximamente)
Vea seminarios web dedicados al análisis de grupos en www.leanus.it/webinar

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